Financial Services Cloud e Insurance Cloud implementados por un partner de Salesforce con amplia trayectoria en Latinoamérica. Integraciones a tu core bancario y sistemas actuariales, sin fricción para tu equipo ni para tus clientes.
Un mismo cliente puede tener una cuenta de ahorro, una póliza de seguro y un plan de pensión — y aun así tu equipo comercial, de servicio y de cumplimiento los ven como tres registros distintos, en tres sistemas distintos. Eso significa oportunidades de venta cruzada que se pierden, tiempos de respuesta más lentos, y una experiencia de cliente fragmentada.
Salesforce Financial Services Cloud e Insurance Cloud están diseñados específicamente para resolver esto: un solo perfil de cliente (household), con todos sus productos, interacciones y oportunidades visibles para quien lo atiende — ya sea un asesor, un agente de servicio o un oficial de cumplimiento.
No partimos de una plantilla genérica de CRM — implementamos los módulos que Salesforce diseñó específicamente para instituciones financieras.
Para bancos y cooperativas: vista 360 del cliente (household), gestión de productos financieros, planificación y seguimiento de oportunidades comerciales.
BANCACOOPERATIVAS360Para aseguradoras: gestión de pólizas, coberturas y siniestros, con procesos de suscripción y renovación más rápidos y trazables.
PÓLIZASSINIESTROSRENOVACIONESPara operadoras de pensiones: seguimiento de afiliados, aportes y traslados, con atención proactiva en momentos clave de su plan.
AFILIADOSAPORTESPENSIONESConectamos Salesforce con tu core bancario, plataforma de pólizas o sistema actuarial vía API, sin duplicar información ni procesos.
APICORE BANCARIOACTUARIALIA aplicada a banca y seguros: siguiente mejor acción para tus asesores, priorización de leads y detección temprana de riesgo de abandono.
IAEINSTEINAGENTFORCEPermisos por rol, registros de auditoría y trazabilidad completa de cada interacción, alineados a tus políticas internas y regulatorias.
AUDITORÍAPERMISOSCUMPLIMIENTOPor eso no implementamos lo mismo para un banco, una aseguradora y una operadora de pensiones.
Tu reto: equipos comerciales que no ven el historial completo del cliente antes de ofrecerle un producto.
Tu reto: procesos de cotización, emisión y siniestros lentos, con poca visibilidad para el cliente.
Tu reto: afiliados que no entienden su plan y solo contactan a la operadora cuando algo sale mal.
Sí. Conectamos Salesforce con tu core bancario, sistema actuarial o plataforma de pólizas mediante APIs, sin que tu equipo tenga que duplicar información entre sistemas. Salesforce se convierte en la capa de relación con el cliente, mientras tus sistemas de registro siguen siendo la fuente de verdad transaccional.
Financial Services Cloud está orientado a bancos, cooperativas y operadoras de pensiones, con modelos de datos para cuentas, productos financieros y planificación. Insurance Cloud está diseñado específicamente para aseguradoras, con modelos de datos para pólizas, coberturas y siniestros. Ambos comparten la base de Salesforce y se pueden combinar según las líneas de negocio de tu empresa.
Salesforce cuenta con certificaciones de seguridad de nivel bancario (incluyendo ISO 27001, SOC 2 y cifrado de datos en tránsito y en reposo). En la implementación configuramos permisos por rol, registros de auditoría y políticas de acceso para que cumplas con tus propias políticas internas y regulatorias.
Una implementación inicial de Financial Services Cloud o Insurance Cloud, con los procesos comerciales principales, suele tomar entre 8 y 14 semanas. El tiempo varía según la cantidad de integraciones a sistemas core y la cantidad de líneas de negocio involucradas.
Sí. Hemos trabajado con instituciones como Banco Atlántico y General de Seguros en Costa Rica y la región, además de cooperativas y operadoras de pensiones, implementando Salesforce para sus equipos comerciales, de servicio y de cumplimiento.
Algunos de los bancos, aseguradoras y operadoras de pensiones con los que hemos trabajado en Latinoamérica.
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